PPFAS共同基金准备在6年内推出第二只股票基金

到目前为止,启动第一个也是唯一的股票共同基金(MF)计划已有六年,PPFAS资产管理公司已准备推出其第二个股票基金Parag Parikh节税基金(PPTSF)。与一些在此期间推出了许多基金的大型基金相比,它显得苍白无力。根据Value Research的数据,ICICI保诚资产管理有限公司启动了62个以股票为导向的计划(开放式和封闭式),这些计划在新基金发行阶段总计募集了近3,300亿卢比。Sundaram资产管理有限公司启动了59个计划,募集了480.9亿卢比,信实人寿资产管理有限公司启动了28个计划,募集了829.2亿卢比,Aditya Birla Sun人寿资产管理有限公司启动了25个计划,募集了4182千万卢比,等等。在此期间启动计划的基金公司。

PPFAS AMC为什么要花这么长时间推出第二只股票基金?它将能够在89,308千万卢比的节税MF计划市场中崭露头角吗?

该基金公司已获得资本市场监管机构欧洲证券交易委员会(Sebi)的批准,以启动其税收基金。PPFAS资产管理公司的首席信息官Rajeev Thakkar告诉Moneycontrol,该基金公司将主要在2019年7月的第一周推出该计划。

目前,在23万亿卢比的欧洲MF行业中,有36个与股票挂钩的储蓄计划(ELSS)或节税的MF计划。大多数基金公司在其稳定机构中至少有一项ELSS计划。

早在2013年5月,当它推出其首个计划Parag Parikh长期股票基金(PPLTEF)时,该基金公司就表示不会推出很多计划,并且会避免计划重叠。2018年,它启动了第二个计划Parag Parikh Liquid Fund。现在,该基金公司已准备好启动其第三个计划,即节税股票基金。PPFAS是否为时已晚,节税基金是否已经拥挤?

“在最初的几年里,我们推出第一只基金的规模并不大。Thakkar说:“我们第一只股票基金的大多数投资者都是通过我们自己的投资组合管理服务计划来找我们的,该计划在我们进入共同基金行业时就被关闭了。” PPLTEF在2013年的最初报价中仅收集了15.2亿卢比。那一年,在股市低迷的情况下(标准普尔BSE Sensex回报了约9%),总共推出了19个以股票为导向的MF计划,总收益为根据Valueresearch的数据,总额为2361千万。塔卡(Thakkar)说,当时启动的一项节税基金本来可以收取的金额要少得多。

公平地说,迄今为止,该基金公司一直信守承诺,不发行与其现有基金类似的基金。在此期间,它启动了流动资金以帮助投资者启动系统的转移计划。这是一种设施,使投资者可以首先投资流动资金,然后每月将固定金额有系统地转入同一基金公司内的股票基金。现在是PPTSFL:税收基金。

在过去的五年中,PPLTEF的回报率为13%,在过去的三年中,回报率约为14%。当然,税收基金是一个变体,因为它将提供第80C条的税收减免优惠(最高为15万卢比)。问题是:其节税计划的投资组合是否会复制其多头股票基金的投资组合?遵循这种方法的一家基金公司是量子资产管理公司(Quantum Asset Management),这是欧洲规模最小的基金公司之一,截至2019年3月的一个季度的平均资产约为142.3亿卢比。

在其第一个股权计划“量子长期股权价值基金(QLTV)”之后,随后推出的是流动性计划,黄金基金和交易所交易基金。Quantum AMC于2009年7月推出了自己的ELSS。有趣的是,它决定反映QLTV的产品组合,而不是提出新的策略。

“对于QLTV,我们的目标是进行长期投资。而且我们一直投资于流动性股票。这样的投资组合对于希望投资4-5年的投资者来说是理想的选择。当我们推出节税基金时,我们知道这些与节税股票基金投资者也会追求的品质相同。因此,对于我们来说,拥有相同的投资组合是很有意义的。昆腾AMC股票基金负责人Atul Kumar说:“昆腾节省税基金还提供了第80 C节的税收减免优惠。”

现在,PPFAS AMC也将遵循相同的策略,这是其唯一股票基金和节税基金之间的相似策略。但是,PPLTEF和PPTSF之间会有一个区别。前者一直在国际股票上投资约20%。但是根据中央直接税委员会的说法,ELSS不能投资于国际股票。它必须至少投资80%的欧洲股票,其余的投资于债务和货币市场工具。

Thakkar表示,除国际股票外,这两个计划的投资组合将看起来相同。这两支基金将继续作为多股基金。简而言之,两者都将跨股票和跨部门进行投资。

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