The Capital Group Investment Advisory Services, LLC(“The Capital Group”)是 BRP Group, Inc.(“BRP Group”)(纳斯达克股票代码: BRP), 很高兴地宣布Tim Sommer被任命为其财富管理和退休计划部门的管理顾问。
作为管理顾问,Sommer 将管理和支持 The Capital Group 的财富管理和退休计划团队的发展,重点是制定全面的财务计划,同时管理满足客户个人需求的个人资产,并提供客观的建议,以确保他们对成功的定义是遇见了。
Sommer 是一名注册投资顾问,拥有超过 28 年的行业经验,专门为个人提供退休收入、遗产规划、投资管理和全方位服务的财务规划。他拥有普罗维登斯学院人文科学学士学位和 NASD 系列 7、66、6 和 63 许可证。
在加入 The Capital Group 之前,Tim 是纽约市TIAA 财富管理集团的创始成员,并担任高级财富管理顾问,他领导的顾问团队与代表超过14 亿美元资产的客户建立并保持关系. Tim 一直被评为客户满意度最佳顾问,这归功于他为客户制定的个性化和目标驱动的计划。
“我们很高兴 Tim 加入 The Capital Group 并继续他在财富咨询领域的成功职业生涯,” The Capital Group 执行合伙人Chris Staub说。“他加入团队将进一步增强和扩大我们在财富咨询领域的影响力,并帮助我们实现成为该国领先的客户至上的投资咨询公司之一的目标。他将成为 The Capital 的重要资产自 2021 年合作以来,The Capital Group 所采用的 BRP 文化非常适合集团团队。”