Spark Networks宣布成功完成债务再融资交易

导读 领先的社交约会平台 Spark Networks SE(纳斯达克股票代码:LOV)今天宣布,它已于2022 年 3 月 11 日成功完成其现有定期贷款和循环...

领先的社交约会平台 Spark Networks SE(纳斯达克股票代码:LOV)今天宣布,它已于2022 年 3 月 11 日成功完成其现有定期贷款和循环贷款的再融资根据与 MGG Investment Group LP 的新定期贷款安排借款。

新的定期贷款工具的本金余额为1 亿美元,将于 2027 年到期。新定期贷款工具下的贷款将按等于 1 个月 LIBOR 加 750 个基点或参考利率加 650 个基点的利率计息,因为情况可能是。新定期贷款融资的部分收益用于偿还公司现有的8560 万美元定期贷款融资,并支付与再融资交易相关的费用和开支。

通过利用延长的到期日期和改进的契约灵活性,Spark 将拥有更多的资源来投资业务并实现可持续的订阅收入增长。该公司希望通过利用其强大的品牌、独特和改进的用户体验、全球在线约会平台以及 1.1 亿美元以上的年度营销预算来提高知名度、参与度和订阅者。

“今天的公告是对 Spark Networks 的又一次信任投票,我们面前有机会推动庞大且不断增长的在线约会市场的用户和收入增长,” Spark Networks 首席财务官大卫克拉克说。“我们定期贷款融资的成功再融资将增强我们以盈利方式投资增长的能力,并增强我们的财务灵活性。”

Spark在 2021 年产生了 3300 万美元的调整后 EBITDA 并偿还了1700 万美元的债务。

Moelis & Company LLC 在交易中担任 Spark Networks 的独家财务顾问和配售代理。Morrison & Foerster LLP 担任 Spark 与新信贷额度相关的法律顾问。

关于 Spark Networks SE

Spark Networks SE(纳斯达克股票代码:LOV)是一个领先的社交约会平台,专注于 40 多个人口统计和信仰相关的有意义的关系。Spark 不断扩大的付费和免费增值约会应用程序组合包括 Zoosk、EliteSingles、SilverSingles、Christian Mingle、Jdate 和 JSwipe 等。Spark 总部位于德国柏林,在纽约和犹他州设有办事处。

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