近日 在动力电池领域 化学成为了广泛讨论的对象。作为目前全球数一数二的电动汽车电池供应商 化学今年的成绩不菲。为了更好地开展电池业务 不久前将该业务正式从总公司分拆出来 成立了 新能源独立公司。此外 由于拿到了特斯拉国产Model Y的全数电池供应订单 的产能翻了一倍。目前 化学被普遍看成是宁德时代在全球范围内最强大的竞争对手。
宁德时代
根据韩国能源市场研究公司SNE Research的统计数据 今年1月－9月 宁德时代的动力电池装机量达到19.2GWh 超过了 化学的18.9GWh 在截至9月份的年度排行中 排名榜首。今年1-9月 全球动力电池装机总量为83GWh 宁德时代以19.2GWh占比23.1％ 化学以18.9GWh占比22.9％。此外 松下的装机量为17.6GWh（21.2％）三星SDI和SKI分别为5.1GWh（6.2％）和4.6GWh（5.5％）。
从上述数据来看 全球动力电池领域目前已形成了宁德时代与 化学双雄争霸的形势 松下紧随其后 而三星SDI与SKI则远远落后。即使暂时登上动力电池领域的王座 但并不意味着今年的宁德时代可以高枕无忧地度过 可能其董事长曾毓群并不像想象的那么轻松。虽然宁德时代在2017-2019年连续三年蝉联全球动力电池行业第一 但是由于今年 化学迎头赶上的势头过于迅猛 曾一度将宁德时代拉下王者的宝座 而今年谁与争锋还真扑朔迷离。
新能源汽车搭载动力电池
化学的逆袭
我们知道 宁德时代从2011年成立 到2017年问鼎全球动力电池市场仅仅用了6年的时间。虽然宁德时代的速度已足够快 但 化学从全球第五逆袭到全球第一 却只用了三年。当电池巨头们在技术上难分伯仲的时候 产能与市场规模便是决胜的战略高地。近些年 化学一直在海外市场不断拓展自己的“朋友圈” 其核心用户包括通用、雷诺和沃尔沃等知名新能源大户。
除此之外 在全球动力电池的起步阶段 化学就已进入戴姆勒、大众等主流车企供应链 目前全球20大汽车品牌中 已有13家与 化学展开合作 几乎囊括了欧洲主要的整车厂。可以说 在动力电池商业化达到技术瓶颈期时 化学依靠海外新能源汽车市场的崛起完成了反超。除了押注欧洲市场以外 打入特斯拉供应链也是 化学完成反超的关键。
化学
在2020年以前 中国新能源汽车市场在全球鹤立鸡群。不过 由于今年欧洲新能源补贴力度加大 大众、宝马等燃油车巨头转战新能源市场 欧洲新能源汽车市场迎来爆发式增长。相关数据显示 2020年上半年欧洲新能源汽车销量为40.3万辆 同比增长52%。而中汽协数据则显示 今年上半年国内新能源汽车销量同比下滑44%至33.5万辆。
除了欧洲新能源市场的因素外 根据韩国能源研究机构SNEResearch的报告 化学逆势登顶的原因主要也来自 化学在国产特斯拉Model 3、雷诺ZOE、奥迪e-tron上的良好表现。
此外 也有国内政策的利好因素在助推 化学进一步拓展市场。此前 自2015年工信部发布动力电池白名单后 化学等国外动力电池企业一度被隔绝在中国市场以外。但在2019年年中 动力电池白名单失效 化学得以重回中国市场。2019年底 特斯拉上海工厂投产。随着Model 3的热销 化学的动力电池出货量激增 在今年一季度超越宁德时代和松下成为全球动力电池市场的老大。
特斯拉为 化学最大客户
从全球角度看 目前 化学的最大客户是特斯拉（23%）、雷诺（18%）、现代（14%）、奥迪（10%） 其余客户份额均小于6%。
电力无双
在2020年的动力电池市场上 基本已形成了以宁德时代和 化学为首的双雄对决局面。宁德时代随着中国新能源市场的蓬勃发展在过去2017-2019年的三年间力压 化学 登上王者宝座。宁德时代在国内的市场份额甚至超过了50% 其优势是毋庸置疑的。不过随着欧洲新能源市场的崛起 在宁德时代与 化学的竞争中 这一优势反而变成了劣势。这也是今年到目前为止 化学曾将宁德时代拉下王者宝座的关键因素。
化学与通用深度合作
自今年3月起 化学装机量首度超过宁德时代 坐上了全球动力电池头把交椅。8月 全球动力电池装机量为10.8GWh 宁德时代以2.8GWh的装机量重回单月全球第一 市场份额为25.9%。不过从前8个月的累计新增装机量看 化学依然高于宁德时代。这其中有欧洲电动市场爆发的因素助推 也有 化学的客户包括通用、戴姆勒等销量上涨 更有特斯拉在全球销量的持续提升。
不过 即使 化学来势汹汹 宁德时代也并不慌。在国内 宁德时代已经和上汽、东风、北汽、吉利、广汽、蔚来、小鹏等国内厂商建立了合作关系 并且还逐步拿下了宝马、大众和沃尔沃的订单 进一步扩大了自己的朋友圈。此外 8月份 宁德时代以不超过190.67亿元对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资 其中境外投资总额不超过25亿美元。截止目前 宁德时代已完成对国内外上游材料尤其是钴锂镍等原材料的多笔投资。
宁德时代
写在最后
目前 宁德时代与 化学的成绩不相上下。但需要明确的是 在战略布局上 宁德时代与 化学的路线恰好相反。宁德时代由深耕国内市场到逐步打入海外供应链 化学则先在全球多点布局 接着随特斯拉国产由欧美市场进入国内市场。由于宁德时代在国内市场的地位短时间内无法撼动 因此两者决胜的高地在于蓬勃发展中的欧洲市场。
此外 国内众多优秀电池供应商如比亚迪、国轩高科、万向一二三、亿纬、蜂巢等纷纷进入了国际车企供应链。另一方面 欧美车企也正在加紧扶植培养自己的供应商企业以及自建电池计划。未来 无论在国内市场还是国际市场 动力电池领域的竞争将会变得越来越激烈。 责任编辑:pj